Несколько слов о рынке. Фундаментальный или технический анализ являются возможностью, понять направление, в котором будет двигаться цена актива, однако с их помощью можно предсказать его поведение, без учета «человеческого фактора». Или же – непредвиденных обстоятельств, которые спрогнозировать вообще невозможно. Естественно, каждое такое обстоятельство может стать причиной банкротства, а значит, и реагировать на них необходимо оперативно.
Стратегия торговли
Итак, я составил прогноз и заметил, что начались волнения. К тому же последние экономические новости наталкивают на мысль, что новые новости (допустим, в 12 часов в понедельник) могут оказать значительное влияние на поведение актива. Но вот какое это будет влияние, сказать невозможно. Тут уже необходимо или рисковать, или вообще не торговать в этот период или, если опционы уже запущены и работают, подстраховаться.
Для этого на «рабочем активе» я одновременно покупаю сразу 2 разных опциона (Call и Put), каждый за $1 000. Делаю это, приблизительно, после 11 часов в понедельник. И вот, спустя неполный час, выходят новости, сообщающие о понижении уровня безработицы. Цена актива, одновременно, возросла на 3 процента.
Статистика подтверждает, что опцион Call стал прибыльным, а Put – убыточным. Для уменьшения риска я использую функцию «Close Now» и возвращаю $250 из вложенной в опцион Put 1 000. Поскольку Call окупился (и получил прибыль в размере $800), то в общем сделка прошла «в ноль». То есть – вы не понесли убытка.
Что важно – если цена на наш актив вновь упадет, но уже после закрытия опциона «Put», и станет меньше «страйк-цены», то используя «Close Now» можно вернуть лишь $150 из суммы, вложенной в убыточную сделку.
Управление капиталом
Успешный инвестор умеет правильно управлять собственным капиталом. И только благодаря этому он и начинает получать прибыль во время торговли, а не теряет все только после одного неверного шага.
В свое время и нашел несколько простых правил, которые помогают лучше контролировать капитал, а значит – снижают риск убытка. Вот и они:
— Не жадничайте. Никогда не вкладывать в сделку, сколь успешной она бы не казалась, более 8,5% собственного капитала. Это позволит совершить 11 ошибок подряд (что практически нереально) и продолжать инвестировать.
Пример. Имея сумму в $10 000, в каждую сделку можно вкладывать не больше $850.
— Будьте уверены в своих поступках. Говоря проще – необходимо тщательно проанализировать ситуацию, подобрать стратегию и только после этого начинать инвестировать в конкретный актив и опцион. Для любого другого актива и опциона необходимо повторить анализ. Если возникает неуверенность в правильности подобранной стратегии или анализа – подождите и посмотрите. Насколько подтвердятся опасения и расчеты.
— Будьте разносторонни. Никогда не вкладывайте все во что-то одно. Старайтесь использовать разные активы, рынки и сферы. Кроме того старайтесь подбирать разный срок контракта.
— Следите за финансовыми новостями. Тем более, что в интернете можно обнаружить эти подробности быстро и в любое время. Только свежие новости и подробности помогут сделать правильный анализ и подобрать удачный актив и опцион.
— Следуйте тренду. Внимательно следите за постоянно меняющимися тенденциями, ведь активы взаимосвязаны. И если вверх полезет цена на «Apple», то, скорее всего, возрастет и цена активов «Microsoft».
— Планируйте возможные убытки. Необходимо не только подготовиться морально к тому, что вы можете понести убыток, но и торговать той суммой, которую вы способны потерять без ощутимых потерь.
Опубликовано в